美國加大對中國企業出口審查的簡要分析

转自：安邦咨询

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在中美贸易摩擦加剧的背景下，美国商务部旗下的产业安全局（BIS）对出口管理条例（EAR）的744条做出了修正，在原有的美国出口管制名单基础上，增加了对44家中国企业。该规定从8月1日开始生效。

美国商务部最终用户审查委员会认定，这些企业的行为危害了美国国家安全或美国外交政策的利益。它们被加入名单是因为从美国进行了所谓非法采购，并将从美国非法采购的商品和技术未经许可应用到中国军事领域。要指出的是，最终用户审查委员会的操作规则是，在名单上新增公司时需要多数票通过，但从名单上移除公司则需要全票通过。

44家企业被纳入出口管制的中国实体，包括8家企业和其下属的36个公司。包括：中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信等。

当中美贸易摩擦不断加剧之时，美国商务部再度“出拳”，增列44家中国企业进行出口管制，这对中美贸易环境是雪上加霜。从中国舆论的关注和反映来看，美国商务部的举措加剧了国内市场的惊慌心态。除了中国外交部发言人对此给出的强硬官方表态之外，国内还缺乏对此事及其影响的有说服力的客观分析。

美国加大对中国企业进行出口管制审查，这表明了美国政府什么样的对华政策含义？对中国市场的冲击将会如何？是否会对中国市场造成长期不利影响？中国市场对这些问题相信都十分关注。在综合和追踪多种信息的基础上，安邦咨询（ANBOUND）研究团队针对关注最多的两个问题，谨慎提出如下看法：

首先，出口管制政策不是出口禁运政策。国内有舆论认为，增加的44家中国企业将遭到美国的出口禁运，一些媒体报道也将44家企业名单称为“禁运”清单。还有一些研究机构也称这是“禁运”，如一份据称来自中金公司的电话会议记录就认为：对美国的出口禁运不必恐慌，美国商务部下属产业安全局，从2006年开始就设立了相关条例，对31个大类产品限制出口。禁运事件是历史上就有的，不是今天新增的，每隔几年会新增名单。

在安邦咨询看来，将美国的出口审查定性为禁运，这是一种误读和误判。这是一项出口许可的审查政策，而不是一项禁运政策。如果不对此进行客观解读，可能会引发其他不必要的误解，最坏的一种结果是误读、误判影响到了决策，引发更多不利的后果。

安邦的研究团队掌握一份国内对2016年类似出口管制政策的影响分析报告。该报告称，在美国2016年对华出口1157.8亿美元中，77.0%的产品没有管制要求，22.7%需要申报出口管制分类编号（EAR-Reproting ECCN）。在22.7%需要申报ECCN中，3.8%的出口需要向美国商务部产业与安全局（BIS）提交许可申请，其余18.9%无许可要求（NLR Reproting ECCN）。在需要BIS许可的3.8%中，0.3%需要履行许可申请程序，3.5%使用BIS许可例外（licese exception）。

2016年，BIS对中国3077项、金额为64.0亿美元的出口或再出口许可申请（不含视同出口）进行了审核；而全球总数为33195项、金额为2354.0亿美元，中国占比分别为9.3%和2.7%；从数量看，中国占比为9.3%，但中国的许可申请涉及的金额占比却仅为2.7%，与许可数量占比差距较大，说明我国许可申请的产品中，高价值的产品相对较少。从许可通过数量看，中国82.2%的许可申请得到了批准，有2528项、金额41.0亿美元，而全球许可申请的通过率为85.0%，金额达到2103.0亿美元。

由此可见，EAR制度就是一种出口许可证审核制度，它是一种面向全世界已实行多年的出口安全管制制度，并不是一项专门针对中国的出口管制措施，更不是一项出口禁运制度。

其次，美国对华的出口管制逐渐增多。不能否认的是，随着中美贸易摩擦加剧，美国对中国企业的出口管制会逐渐增多。这会表现在：一是纳入出口管制审核的中国企业越来越多，此次增加44家中国企业就是一例；二是对面向中国企业的出口限制会趋于严格；三是对涉及美国“国家安全”的范围会不断扩大。

根据我们掌握的情况，近几年来，美国对中国的出口管制逐步趋严。比如，2014年以来，美国通过的针对中国的有形物项、软件和技术（含视同出口）许可申请涉及的金额逐年下降，2014为169.0亿美元，2015年降至143.8亿美元，2016年大幅降至41.2美元。2016年，退回（RWA，Returned without Action）的许可申请涉及的金额则显著增加，从2015年的3.2亿美元增至22.4亿美元。

从美国对华管制物项出口额来看，与出口产品的技术含量有关。如2016年对中国的出口管制产品中，质谱仪出口最高；其次为航空燃气涡轮发动机；压力传感器位列第三；数控单元第四；生物材料处理设备第五。从许可例外来看，信息安全所用系统、设备和集成电路对华出口最多，其次为半导体材料设备生产设备，非9A001管控的飞机、和燃气轮机和组件，信息安全软件，导航设备系统及部件。在2018年8月1日新增的44家新增企业名单中，涉及芯片、雷达、通信等领域增多，对相关企业最核心的影响是设备进口。

最终分析结论（Final Analysis Conclusion）：
美国商务部产业安全局（BIS）今年新增了44家中国企业进入出口管制清单，这无疑扩大了对中国企业的出口管制，但这只是出口许可审查范围扩大，审查门槛提高，审核通过比例降低，但不是对中国的出口禁运。

（完）